私達が皆様へご提供できること

04私たちは、全ての人の可能性を最も大切にしています。この世の全ての人が自らの可能性を生かして夢を追求していけるように、ファイナンシャルプランニングによって応援します。

ファイナンシャルプランニングとは、一言で言えばやりたいことを実現させるために収入と支出のバランスを整えることです。それには一人の時間枠を超えて前の世代からや次の世代への相続が重要になります。また、住宅ローンや保険という大きな買い物をする時も大変重要なポイントです。そして、ひとり一人ライフプランによって異なります。

私たちは、相続・住宅ローン・保険の専門家として、資産運用・年金・税務などのコンサルティングを取り入れながら常にお客様の身になって考え行動することで経済的な安心を提供し、お客様の可能性と「夢」の追求を応援します。

株式会社 プロビデンス 代表取締役 山田 国人

ご相談の流れ

ご相談の流れ
まずは、お問い合わせフォーム、お電話、FAXにてお申込みください。(ご相談料につきましてはこちらをご確認下さい。)
STEP1 / 個別面談
  1. まずは当社担当FPよりアポイントの確認をさせていただきます。
  2. 生活設計・夢や希望など共有いたします。(ライフプラン全般について)
  3. 資産運用・ローン・保険商品などの仕組みを簡単にご説明いたします。
  4. お客様のニーズの確認、FPとしての視点から潜在的なニーズの確認を行います。
  5. 問題点の把握、解決に向けての方向性の確認を行います。
STEP2 / コンサルティング
  1. 具体的な提案を受けたい、と希望されるお客様に対し解決策をご提案させていただきます。
  2. 潜在的なニーズに対しても合わせて解決策をご提案いたします。
  3. お客様の立場に立って行動するFPとして、お客様に最適な金融商品をご提案いたします。
STEP3 / 契約手続き
  1. ご納得いただいた金融商品についてはご希望のお客様につきましてはご契約のお手伝いを行わせていただきます。
  2. ご希望に沿わない場合はもちろんお断りしていただいて結構です。
STEP4 / アフターメンテナンス
  1. ともに人生を歩んでいくお金のホームドクターとして一生涯お手伝いさせていただきます。
  2. ライフステージごと(結婚・出産・マイホーム・定年など)に資産運用・住宅ローン・保険メンテナンス等行わせていただきます。
  3. 弊社主催のセミナーや勉強会などにもご参加いただけます。
  4. 保険金請求・住所変更などの事務手続きも弊社にお任せ下さい。

女性のためのお金のそなえセミナー開催のご案内

女性のためのお金の備えセミナー2014年2月2日(日)、3日(月)、4日(火)の3日間、主催/新潟日報様による「女性のためのお金のそなえセミナー」に弊社が協賛させていただくことになりました。

セミナー講師といたしまして株式会社 ライフソリューション代表でFPでいらっしゃる川島登美子先生を講師に迎え、お金を貯める第一歩から、お金を老後まで「殖やし」「そなえる」方法まで、お金に関する基礎知識をわかりやすく解説いたします。

スイーツ&お茶付き、女性限定ですのでお気軽にご参加ください!先着順・要予約につき、気になる方はお早めにお申込みください!

詳細は上記画像をクリックしていただくと印刷用PDFをダウンロードできますのでご確認ください。